Créer un tableau de bord Power BI : un exemple de ventes vérifiable

Définir la décision avant les graphiques

Dans cet exemple pédagogique, un responsable veut savoir quels produits portent la marge. Il doit pouvoir filtrer une période et expliquer un total. La mesure retenue est une marge brute simplifiée : montant de vente net moins coût associé. Elle ne représente pas le résultat comptable de l’entreprise.

Écrivez aussi le périmètre : monnaie unique, ventes hors taxes, avoirs déjà intégrés aux montants et coûts disponibles au même niveau. Si vos données réelles ne respectent pas ces conditions, adaptez la préparation avant de réutiliser les formules. Un calcul court peut cacher une convention importante.

Préparer un jeu de données dont vous connaissez le résultat

Le total attendu est de 600 euros de vente et 400 euros de coût, soit 200 euros de marge. Le taux global vaut 200 divisé par 600, soit environ 33,33 %. Pour A, la vente vaut 300 et la marge 110. Ces résultats servent de référence pendant tout l’exercice.

Importer et contrôler avant de relier les tables

Dans Desktop, importez votre fichier et ouvrez la préparation des données. Donnez des noms lisibles aux colonnes, vérifiez les types et traitez les lignes vides. Conservez une date exploitable si vous ajoutez le temps au jeu de données. Évitez de mélanger un libellé de mois et une vraie date.

Sur un projet réel, définissez le grain : une ligne de facture, une commande ou un total journalier. Relier une table au mauvais niveau peut multiplier les montants. Gardez le petit jeu de contrôle, même lorsque la source réelle contient beaucoup plus de lignes.

Référence technique : Microsoft : démarrer dans Power BI Desktop

Créer des mesures explicites en DAX

Avec une table nommée Ventes et les colonnes ci-dessous, créez des mesures séparées. Elles seront évaluées dans le contexte de filtre du visuel. Le taux global doit être calculé depuis les montants agrégés ; la moyenne des taux de chaque ligne répondrait à une autre question.

CA net = SUM(Ventes[MontantNet])
Coût total = SUM(Ventes[Cout])
Marge = [CA net] - [Coût total]
Taux de marge = DIVIDE([Marge], [CA net])

Référence technique : Microsoft : bases de DAX

Dessiner une page qui conduit à une action

Placez le chiffre d’affaires et la marge en haut, puis une comparaison par produit et un détail consultable. Affichez la période et la date de disponibilité des données. Un titre comme « Marge par produit, hors taxes » est plus utile qu’un intitulé décoratif.

Limitez les filtres à ceux qui servent la décision. Quand un lecteur choisit un produit, il doit comprendre ce qui a changé. Un code couleur doit conserver le même sens entre les visuels. Testez la page sur l’écran habituellement utilisé en réunion, avec les libellés les plus longs.

La recette qui doit précéder le partage

Ce test valide l’exemple, pas toutes les données de votre entreprise. Ajoutez ensuite vos vrais cas : remboursements, devises, commandes annulées et changements de référentiel. Pour les composants de départ, consultez le guide Power BI. Pour un projet exploité, précisez le périmètre avec un consultant Power BI.

1. Comparer les cartes aux totaux 600, 400 et 200 de l’exercice.
2. Filtrer A, puis B, et recalculer les marges attendues.
3. Tester une sélection sans vente et un dénominateur nul.
4. Ajouter un nouveau lot, actualiser et vérifier les totaux.
5. Faire reproduire les contrôles par une personne qui n’a pas créé le rapport.